M2Advisor : Effiziente Finanzberatungslösung für Berater
M2Advisor: Im Überblick
M2Advisor ist eine spezialisierte Software für Finanzberater und Vermögensverwalter. Entwickelt, um die Verwaltung von Kundendaten zu optimieren, bietet sie Funktionen wie automatisierte Berichterstattung und Portfolioanalyse. Perfekt für Profis, die ihre Beratungsqualität steigern möchten.
Was sind die Hauptmerkmale von M2Advisor?
Automatisierte Berichterstattung
Erleben Sie die Bequemlichkeit der automatisierten Berichterstattung, die Ihre Effizienz steigert, indem sie zeitaufwendige Aufgaben automatisiert.
- Dynamische Berichterstellung mit aktuellen Daten
- Kundenspezifische Anpassungsoptionen für Berichte
- Einfache Integration mit bestehenden Systemen
Erweiterte Portfolioanalyse
Die erweiterte Portfolioanalyse bietet Ihnen wertvolle Einblicke, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
- Umfassende Risiko- und Renditeanalysen
- Benutzerfreundliche Visualisierungen von Anlagedaten
- Echtzeit-Übersicht über alle Kundenportfolios
Einfache Kundenverwaltung
Mit der einfachen Kundenverwaltung können Sie all Ihre Kundendaten effizient organisieren und abrufen, um einen reibungslosen Beratungsprozess sicherzustellen.
- Zentralisierte Datenbank für alle Kundendaten
- Schnelle Suche und Filterung von Kundeninformationen
- Nahtlose Integration mit Kundenkommunikationstools
M2Advisor: Preise
standard
Tarif
auf Anfrage
Kundenalternativen zu M2Advisor
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