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DealCloud : Optimierte Deal-Management-Lösung für Berater

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DealCloud: Im Überblick

DealCloud ist eine spezialisierte Software für Finanzberater und Investmentprofis. Sie bietet umfassende Lösungen für das Deal- und Relationship-Management sowie die Benutzeranpassung. Mit integrierter Pipeline-Verfolgung und Datenvisualisierung behalten Sie jederzeit den Überblick.

What are the main features of DealCloud?

Umfassendes Deal- und Relationship-Management

DealCloud überzeugt mit seinem fokussierten Ansatz auf das Deal- und Relationship-Management, der speziell auf die Bedürfnisse von Investmentfachleuten zugeschnitten ist.

  • Verwalten und verfolgen Sie alle Deals zentral an einem Ort.
  • Beziehungsintelligenz zur Verbesserung von Kundengesprächen und zur Aufrechterhaltung wertvoller Verbindungen.
  • Verknüpfung von Deal-Daten, um umfassende Geschäftsüberblicke zu erhalten.

Benutzerdefinierte Anpassung für maßgeschneiderte Lösungen

Die Fähigkeit zur Benutzeranpassung macht es Finanzteams möglich, den Softwareeinsatz auf ihre spezifischen Arbeitsabläufe zuzuschneiden.

  • Personalisieren Sie Dashboards und Berichte, um relevante Informationen hervorzuheben.
  • Erstellen Sie individuellen Workflows, um den Arbeitsprozess zu optimieren.
  • Integrieren Sie Drittanbieterlösungen nahtlos, um Ihre Softwareumgebung zu erweitern.

Integrierte Pipeline-Verfolgung und Datenvisualisierung

Mit DealClouds Funktionen zur Pipeline-Verfolgung und Datenvisualisierung behalten Sie den Fortschritt Ihrer Geschäftsabschlüsse stets im Blick.

  • Visualisieren Sie Daten mit interaktiven Dashboards, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
  • Überwachen Sie die Pipeline in Echtzeit, um Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen.
  • Navigieren Sie effektiv durch komplexe Dealstrukturen und verbessern Sie die Strategieentwicklung.

DealCloud: Preise

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Tarif

auf Anfrage

Kundenalternativen zu DealCloud

Wrike

Produktivitätssteigernde Projektmanagement-Software

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Kostenpflichtige Version ab 10,00 $ pro Monat

Effizientes Projektmanagement mit umfangreichen Funktionen zur Planung, Zusammenarbeit und Überwachung von Aufgaben.

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Die Software bietet eine intuitive Oberfläche, flexible Arbeitsabläufe, automatisierte Prozesse und Integrationen mit anderen Tools. Sie ist ideal für Teams jeder Größe und Branche.

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Vorteile von Wrike

check 400+ Integrationen mit anderen Apps

check Einfach zu verwenden, anzupassen und zu erlernen

check Automatische Updates in Echtzeit

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monday.com

Umfassendes Arbeitsmanagement durch eine intuitive Lösung

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Kostenpflichtige Version ab 9,00 € pro Monat

Effiziente Projektverwaltung mit umfangreichen Funktionen.

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Die Software ermöglicht eine einfache Aufgabenverteilung, Zeiterfassung und Budgetverwaltung. Zudem gibt es eine übersichtliche Darstellung der Projektdaten und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit im Team.

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Vorteile von monday.com

check Erleichtert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit von Teams

check Schnelle Einrichtung und Integration ohne Schulungsbedarf

check Schafft eine Umgebung, die eine fundierte Entscheidungsfindung fördert

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Zoho Projects

Die Projektmanagement-Software von 3 Mio. Nutzern

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Kostenpflichtige Version ab 4,00 € pro Monat

Verwalten Sie Ihre Projekte effektiv mit diesem Projektmanagement-Tool. Planen Sie Aufgaben, verfolgen Sie Fortschritte und kommunizieren Sie mit Ihrem Team.

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Mit diesem Tool können Sie Aufgaben und Meilensteine ​​erstellen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben definieren, Ressourcen zuweisen und die Fortschritte verfolgen. Es gibt auch eine Funktion zur Zusammenarbeit, die es dem Team ermöglicht, Dokumente auszutauschen und Kommentare hinzuzufügen.

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Vorteile von Zoho Projects

check Zusammenarbeit

check Zeitmanagement

check Fakturierung

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